・義勇兵クロム・アーサー
本作の主人公。現代日本より異世界転生を果たした。二刀、二鉈、二丁拳銃、さらに蹴り技の使い手。
・カタリナお
イスパニア忍者。イスパニア宣教師の父と日本人の母から生まれる。伊賀鍔隠れの里で修行をした。
・天草四郎時貞
キリシタン。島原の乱を率いた。森宗意軒の忍法・魔界転生により転生した転生衆の一人。宗意軒の一番弟子。忍法・髪切丸を使う。
・田宮坊太郎国宗
江戸時代の剣客。歌舞伎の主人公として知られる。齢二十一にして結核で病死したとされる。
・アーマンド・ド・アトス
フローランス王国の銃士。「三銃士」で有名。三十代前半と思われ、誠実で誇り高き武人。マスケット銃の腕だけでなく、レイピアを左右どちらでも使える。
・イザーク・ド・ポルトス
フローランス王国の銃士。「三銃士」で有名。アトスの従兄弟。がっしりとした体格で、かなりの力自慢。それでいて銃も剣も高い実力を誇る。豪放磊落な好人物。
・アンリ・ド・アラミス
フローランス王国の銃士。「三銃士」で有名。銃士隊長トレヴィルの甥。三銃士の中では一番若い。女癖の悪い伊達男。銃も剣もそつなくこなし、学問にも秀でる。
・アルノルダ
パロペニアの街で助けた少女。後年、「赤ずきん」として知られる事になる。１０代前半。
「あそこ！あそこがおばあさんのお家なの！カタリナお姉ちゃん！」
アルノルダの案内で、パロペニアの郊外にある民家に立ち寄っているクロム達。成り行きでアトス達三銃士も一緒である。
「スィ！とても楽しみデスね！」
「きゃっきゃっ」
赤ん坊を背負い、カタリナはアルノルダと手を繋いでいた。赤ん坊は彼女の弟らしい。
「マドモアゼル・カタリナ、私の馬をお使い下さい！いえ、私は貴女の馬ですとも！」
必死にカタリナを口説くのはアラミスであった。三銃士は馬をそれぞれ連れていたが、アルノルダが馬に乗れないのでカタリナも乗るのを断った。
「またアラミスの悪い癖だ」
「まあそう言うな、ポルトス。お前さんだって、年上の女性が相手ならたちまちあんな感じになるじゃないか」
「ち、違うぞ。俺は別に年上趣味とかじゃないぞ！」
「ところでクロム君。君はカタリナ嬢の事はどう思ってるんだね？なかなかいないぞ、あの胸は」
アトスとポルトスの雑談に、何故かクロムも付き合わされていた。
「一度でいいから両手で持ち上げてみたいとか思ってるよ」
「……その発想は無かった！」
心底感心したような顔をするアトス。
「ここだよ！おばあちゃーん！帰って来たよー！」
藁ぶき屋根の小さな民家の木のドアを、アルノルダが勢いよく開ける。中で一人の老婆が、糸車を回して羊毛を紡いでいた。
「おや、アルノルダかい？婆はここだよ。お客さんかい？」
「うん、おばあちゃん！街で会ったの！カタリナお姉ちゃんって言うんだよ」
「はじめマシて。カタリナお紅実いいマス」
自己紹介をしながら赤子をアルノルダに返す。
「まあまあ、ようこそきなすった。お客さん達。どうやら大変な目にあったみたいだねえ」
「どうして分かりマスか！？」
「これでも『ピリオネスの魔女』なんて言われていてねえ。アルノルダや。その頭巾をこっちにおくれ」
「はーい」
アルノルダの手から血染めの頭巾を受け取り、懐から取り出した水晶玉を頭巾を持った手の平の上に載せる。
「さあ、見えてきたよ」
水晶球が明滅し、やがて一つの光景を映し出した。
「デウスよ！サタンよ！我が呪詛を聞き届け給え！」
パロペニアの南、フローランスとカタロニアの国境より南側にジロアニアという町に天草四郎の姿はあった。カタロニア王国に進駐したイスパニア軍の略奪により、ジロアニアの街は荒廃していた。街の中央に位置する教会で四郎による殺戮は行われた。
「入滅せよ！忍法・異世界転生！」
礼拝堂の中に積み上がっていた数多の死体が、何かに吸い込まれるようにして一か所に凝縮される。
ぎゅわっ！
しかし逆再生のように何かが広がり、それは人の形を成した。
「―――魔人・荒木又右衛門、参上」
その男は転生衆の一人、中条流、神道流、柳生新陰流を学んだ荒木又右衛門
身の丈は180cmを超え、腰の刀は二尺七寸（約80cm）程もある。通常、刀は身長に対してマイナス三尺程度が適当であるとされる。四郎の隣に立つ田宮坊太郎は居合術の使い手である為か、三尺もの大太刀を用いる。だが又右衛門がいかに大柄でも、この長さは常人より長い事になる。
「四郎よ。ここはどこだ」
「ここはイスパニア……の隣のカタロニアとかいう小国じゃ」
「ほう、どういった了見で異国にこのわしを呼んだ？」
「異国どころか別の世界線ゆえ、その方の存念、甚だ間違っておる」
「……面白い。して、我ら転生衆、悉く十兵衛に敗れたのは間違ってはおらぬな？」
「いかにも」
「それにしても、魔界転生とは女人との交合が必要では無かったか？」
「此度の転生、実は魔界転生とはいささか異なる。魔界転生には欠点があったでな」
「欠点か」
「左様。女人と交合、つまり転生は男だけ。その限界を超えるべく、宗意軒様は転生の術にさらに創意工夫を加えたのよ。そして生まれたのが忍法・異世界転生」
忍法・魔界転生とは、この世に強い未練を残す者が、その者が深く恋慕する女人もしくはそれに近い似姿の女人と交合する事で、一ツ月の後に女人の体内から再生される、という秘術である。
「異世界転生か。つまり、どういう事だ？」
「女人は使わぬが、その仕組みは共通しておる。人がこの世に生まれるという行い。それは陰と陽の交合に他ならぬ。人が生まれるのがこの世の理ならば、人が死ぬのもまたこの世の理。数多の屍が我ら転生衆を世に繋ぐのよ」
「道理は理解した。しかし異世界とは？我ら徳川を滅せんとする者。このような異国で徳川滅ぶべし、などと言っても意味が無かろうよ」
「確かに。だがこの地もまた呪いに満ちておる。ならば我ら転生衆、何処にあろうとも成すべき事は同じよ。それと、あの『転生人』を放置してはおけぬ」
「ところで坊太郎、お主は先程から何を上ばかり気にしておる」
田宮坊太郎はずっと上を見上げていた。その視線の先は『ピリオネスの魔女』の水晶に繋がっていた。
「しゃあっ！」
びゅんっ！
視線の先へ向け、坊太郎の居合一閃。
「……これ以上は覗けないみたいだねえ」
老婆はそう言って割れた水晶球を懐に戻した。そして血染めの頭巾の代わりに、赤いビロードの頭巾をアルノルダに手渡す。
「この赤い頭巾はお前に加護を与えてくれる。これからは肌身離さずに持っておくんだよ」
「うん！」
「それから―――ナバール！おいでナバール！」
老婆の声で部屋の奥の暗がりから、何かがのっそりと姿を現した。
「狼！」
大きな灰色の狼の姿に、三銃士達は即座にレイピアを抜く。
「慌てないでおくれ。この灰色狼はナバールと言って、その赤い頭巾の持ち主さ」
「……狼が持ち主？どういう事かな、マダム」
三人の中でアラミスだけ剣を狼に向け続けている。
「その赤頭巾は幼い頃のナバールを包んでいたのさ。アルノルダの母親が森で見つけたんだよ。それ以来、ナバールはその赤頭巾の持ち主を守るようになった、と言う訳さ」
「ナバールはあたしのお友達なのよ！」
「アルノルダや。ナバールを連れて、この人達と一緒に行きなさい」
唐突な老婆の言葉。
「お婆さん、いきなり何て事言うのかな。こんな小さな子、連れて行けないよ。大体このオッサン達も成り行きで一緒になってるだけだし」
クロムは老婆の提案を却下する。天草四郎がクロムを意識している以上、おそらく再び激突する事になるだろう。そんな旅にこの小さな少女を連れて行くのはどうなのか。
老婆はしかし、こう締めくくった。
「明日か明後日か、あの男にあたしゃ殺されるからねえ」
～地獄変第五歌閉幕！次回、魔法の鏡がアルノルダを襲う！～