『Dimensional Rift Attuned Gargantuan Organic Neototypes』その意味は“次元を越えて侵攻してくる巨大攻性生物”を表している。
頭の頭文字を取って付けられた名前は現実に存在していいのか…その名は…通称『DRAGON』。今正に、第一中隊とアーサーはそれと出くわしていた。
『敵確認を確認！スクーナー級が20匹、ガレオン級が2匹！！』
「ガレオン級が2匹！？」
「聞いてないよ…！」
オペレーターが索敵したドラゴンの数と大型ドラゴン2匹に驚くロザリーと困惑するクリス。
「1匹でも厄介なのに、ガレオン級が2匹もくるものか…」
そうヒルダは呟きながらドラゴンを睨む。
『総員聞け！新兵教育は中止だ！。まずはカトンボを殲滅し、退路を確保する！全機、駆逐形態！陣形空間方陣！』
「「「イェス！マム！」」」
パラメイルの基本形態であるフライトモードから人型のデストロイヤーモードへと変形し応戦を開始する。
「ゾーラ隊長、命令違反の処分は？」
『後にしろ』
「…イェス、マム」
ゾーラに後回しにしろと命令されたサリアは銃を仕舞い、部隊へと合流する。そしてアーサーはフラドールをアンジュのグレイブに接近する。
『オイ！お前！』
「ひぃっ！！」
『お前も戦え！』
「嫌です！私はミスルギ皇国に帰ります！！」
アンジュは今だに自分の国に帰ろうと言い張る。
「お前正気か！？パラメイルは出撃1回分の燃料しかない！ それに皇国が何処にあるのかも分からない！そんな身勝手な行動で仲間が死ぬ所だったんだぞ！！」
「構いません！ 行けるところまで行って…あそこに戻らずに済むのであれば！」
流石のアーサーもアンジュのワガママに怒鳴る、しかしそれでもアンジュはまだ懲りてはいない。
っとそこに小型のドラゴン一匹がアンジュに狙いを定めて襲って来た。
「ひぃっ！！ い！いやああああああああああああ！！！」
恐怖に踊らされたか混乱してその場から離れて行く。無茶苦茶な軌道だったがそれでもドラゴンからは逃げて行った。
「おいおい…」
アーサーはすぐさま後ろを見ると、雄叫びをあげながらガレオン級が迫って来た。
すぐさまグレイスは回避行動を取り、ドラゴンの腹をすれすれで避ける。しかし今のグレイスはココを乗せている為激しい戦闘は無理である。
「仕方ない！……ウォーリアモードに切り替えるか！！」
アーサーはフラドールを変形させる。主翼が折り畳み、ブースターユニットが後方へと移動し、機首部が前に押し倒され、中から騎士と思わしき頭部が現れ、ガルクローが腕部へとなり、『フラドール （ウォーリアモード）』へと変形した。
ゾーラ達は謎の赤い大鷲が大型のロボットへと変形した事に驚いていた。
「何じゃありゃ！？」
「うおぉ〜！？カッチョイイ〜！！」
軽砲兵のロザリー、重砲兵のクリス、突撃兵のヴィヴィアンがフラドールに警戒したり、興奮したりしていた。
「サリア、あの機体は何だ？」
「あんな機体…見た事もないわ。（それにあの機体…ちょっとだけ“ヴィルキス”に似ている…）」
「どうしたの？サリアちゃん」
「何でもないわ」
同じく重砲兵のエルシャ、突撃兵のヒルダ、副隊長のサリアは一体のガレオン級と戦っているフラドールを警戒しながらガレオン級を相手する。
フラドールは両腕の手首に搭載された近接武器『ガルクロー』を展開し、ガレオン級に切りかかる。ガレオン級ドラゴンは雄叫びを上げ、フラドールに噛み付こうとしたが、フラドールのアッパーカットが炸裂する。そしてアーサーはフラドールを退避させる。
「吹き飛べ！！」
フラドールの胸から超高温を持つ熱線『アズルストリーム』がドラゴンを焼き尽くす。ドラゴンは悲鳴を上げ、肉片や骨も残す事なく灰にされた。
ドラゴンが一撃で撃破された事にサリア達は驚く。
「ドラゴンを…一撃！？」
サリア達はそう思っている中、ゾーラのアーキバスの所にアンジュのグレイブが邪魔をする。
「いやああああー！」
「んなっ！？…」
錯乱したアンジュがゾーラの機体に取り憑き身動きを封じてしまう。
「アンジュ何をやってるのよ！？」
「何しやがる！？アンジュ離れろ！」
この隙にガレオン級ドラゴンは翼でゾーラとアンジュを両方を叩き落す。
叩き落された二機は今にも地上に墜落しそうになった。
「ゾーラァァァァァァッ！！」
ヒルダが悲痛な叫びをあげる。ガレオン級ドラゴンの翼に隊長さん達の機体が叩き付けられ今にも地上に墜落しそうになったその時、フラドールがゾーラのアーキバスとアンジュのグレイブを見事にキャッチし受け止めた。
「間に合った様だな。」
だが、ドラゴンは第一中隊の隙をつき、海中へと逃げる。アーサーは一息付き、コンソールに表示されているフラドールの残存燃料を見る。
「後9.4%か…。このままこの二人を連れて逃げるわけにもいかないし、それに燃料を補給しないと本当に…」
アーサーがそう思っていると、フラドールに通信が来る。
『こちらはアルゼナルの第一中隊 副隊長のサリアよ。ドラゴン殲滅の協力には感謝するが、軍規により身柄を拘束する。直ちに二人を連れてアルゼナルに投降せよ！』
アーサーは通信の内容を聞いて受け入れる。
「分かった。燃料も補給したかったから、大人しく拘束する。」
「分かったわ（意外と素直…）」
サリア達は武器を下ろし、飛翔形態へと切り替わる。アーサーもフラドールをライブモードに変形し、ガルクローでゾーラ機とアンジュ機を掴んだまま、ノーマが収容されている施設『アルゼナル』へと投降する。
「第一中隊、所属不明機を拿捕しました」
オペレーターの報告を受け、ジルはモニター越しに所属不明機を見てみる。そこにはゾーラ隊に混じって見慣れない機体がアルゼナルへ向けて移動していた。
「（あれが所属不明機か。ライダーはあの機体の中にいるのか。しかしあのパラメイル、どことなくヴィルキスに似ているな。まあ、気のせいかもしれんが…）」
ジルがモニターを注視しながらそう思っていると、
「司令、あの機体とライダーはなんなのでしょう？アルゼナル以外にパラメイルを所有する組織があるという事なのでしょうか？」
エマが不安そうに尋ねてくる。彼女がそう言うのも無理はない。パラメイルがあるのは世界広しといえど、このアルゼナルだけ。というのが彼女が所属するノーマ管理委員会の認識なのだ。アルゼナル以外の組織が所有しているという事はこの世界の秩序と平和が崩れかねない程の由々しき事態なのである。
「さあな。奴がどこかの組織の人間か、あるいは個人で動いているのか。どちらにせよ、直接聞き出してみない事には何も分からんさ」
尤も、ジルにはエマが言っていた組織に心当たりはあるのだが、それは彼女と一部のノーマが企てている“ある計画”に関わる事なので口には出さない。そしてジルは指令室を出て、格納庫へと向かう。
アルゼナルの格納庫では第一中隊のパラメイルが続々と帰投していく中、フラドールもフライトデッキに停泊する。ゾーラとアンジュ、ココはこのアルゼナルの医師であるマギーや看護師が3人を担架に乗せで運んでいく。アーサーはコックピットの中に冷凍保存状態のジュライとソフィアが入ったカプセルを内部に収納させ、パスワードを打ち込む。改めてアルゼナルに入った事を確認し、アーサーはフラドールから降りる。すると。
「っ！？」
アルゼナルの職員達が銃や警棒を構えて、アーサーとフラドールを囲んでいた。
「お前達、銃を下ろせ！」
凛とした声がドックに響いたと思うとそこにはジルがエマを伴い、現れたのだった。
「さて、お前が所属不明機のライダーだな。私はアルゼナルの責任者である司令官のジルだ。隣にいるのは監察官のエマ・ブロンソンだ」
「監察官のエマよ」
２人はアーサーに自己紹介をする。アーサーはスーツを解除し、姿を現わす。
「ほぉ、それが貴様の素顔か。」
黒き髪、炎の如く紅き双眼の若き男性であった。
「オ、オトコ！？」
サリアがアーサーを見て驚くと、ヴィヴィアンがアーサーに近づく。
「ねぇねぇ！さっきの姿どうやってなったの？」
「……装着！」
アーサーは構わず、グランセイザーへとなり、名前を答える。
「セイザータリアス！」
「うぉ〜カッコいい〜！」
「解除」
アーサーは解除すると、ジルがアーサーの左手のナックルライザーを見て呟く。
「なるほど、その左手に付けてる物があの姿に変えると言うことか。」
「まぁな。」
「監察官…」
「その左手に付けてる物は没収します。」
「え！？」
突然ナックルライザーを没収されそうになった事で、アーサーは監察官から離れる。
「お前はここやアルゼナルの事を知りすぎた。よって司令部の報告が来るまで、貴様を尋問する。」
「えっ！？」
警備員がアーサーを囲む。
「……ダイブイン！」
だが、アーサーはナックルライザーを使い、瞬時にフラドールのコックピットへとテレポートされ、フラドールが起動する。
「逃すな！」
周辺を囲んでいたパラメイルのアサルトライフルが乱射されるが、フラドールの周囲から光波バリアが展開され、アサルトライフルの攻撃が遮断される。
「何！？」
そしてフラドールのブースターが火を噴き、急いでアルゼナルから逃げる。
「己れ……」
ジルは逃げるフラドールに右腕の方の義手でタバコごと握り締める。高機動であるフラドールは通常のパラメイルよりも速く、見事に追撃から逃げた。
「生憎だが、フラドールのコックピットを見せるわけにはいかない。」
追撃は振り切れたが、問題の燃料が後3%へと追い込まれていた。
「はぁ……結局、燃料補給もできないままになるか…」
このままフラドールがガス欠で墜落しかけたその時、フラドールに謎の曙光が照らされる。
「っ！？」
するとフラドールが動かなくなり、上へと上がっていく。
「トラクタービーム！？」
フラドールはさらに高空へと上がり、やがて雲の上まで来る。そしてフラドールにランディングギアが展開され、雲の上なのに着陸する。
「ここは！？」
アーサーは目の前の光景に驚く。それは雲の上なのに大昔の家々が立ち並んでおり、その中枢に大きな神社のような建物が見えていた。
アーサーはフラドールから降りると。
「「「アーサー！」」」
アーサーは呼ばれた方へ振り向く。そこにはかつてモーガンの島で誓い合った義理の兄弟 ライドとエクエス、幼馴染のマイラが走ってきた。
さらに驚く事に、ライド、エクエス、マイラの服装が私服ではなく、装束とスーツが一体化した黒い狩衣であった。（分かりやすく申しますと、ライドの狩衣のラインが黄色で、エクエスが青、マイラはミニスカの狩衣で緑色のラインが描かれている感じです。）
「ライド！エクエス！マイラ！？皆んな何でここに！？それにここはなんだ？」
「話は……俺たちの先生達や司令官に聞け。」
すると正門から、眼鏡をかけた白い狩衣の男性がやってきた。
「初めましてアーサー君。僕はこの“浮遊大陸 クラウドブルース”の司令官“アリマ”だ。そして…」
「久しぶりだな、アーサー。」
「？」
次に現れたのは紳士的な服装、屈強な身体をした男性であった。
「俺の名は“風澄 東護ノ介”…12年前、お前が務め通っていたドライブ使いの学生寮『超星寮』の教師であり、お前の二番目の師匠と言ってもいい。」
「師匠？」
アーサーは二番目の師匠と名乗る人物に、首をかしげるのであった。
ED :「きみをつれていく」（超星神グランセイザー: ED）