絵本の外から大きな玉で様子を見ていたメルシーは震えが止まらなくなってきた。
メルシー「デモンはよほど頭にきたのでしょう。それにしても理性を失い暴走するとはなんて恐ろしい存在なのでしょうか。スマイルプリキュアのみなさん、がんばってください！全宇宙の平和を守れるのはあなた達だけなのです」
チョコア「メルシー様、もしもの場合はチョコアがみんなを助けにいきましゅ！」
メルシー「チョコア、万が一の時はお願いします」
キュアサニー「デモンのパワーは落ちてないけどあがってもないから、とりあえずみんなで攻撃していこか」
キュアビューティ「サニーさん、ちょっと待ってください！あまりデモンを追い詰めると何をするかわかりません。わたしに考えがあります」
キュアハッピー「ビューティ、その考えってなに？」
キュアビューティ「みなさん、もう少し近くに来てください」
みんながキュアビューティのほうへ近づいた。そしてキュアビューティは「まずわたし達四人がデモンに攻撃をしていきます。デモンが弱ってきたところでサニーさんとマーチさんはもう一度、さきほどのファイヤーシュートを放ってください。地面にデモンが倒れて起き上がった瞬間にわたしがビューティブリザードで凍らせます。その瞬間、ハッピーさんがハッピーシャワーを放ってデモンをはるか遠くに吹っ飛ばしてください。デモンが遠くから戻ってくる間にウルトラプリキュアに変身するのです」と作戦を説明した。
キュアサニー「よっしゃ！その方法でいこか」
キュアピース「でも、うまくいくかな？」
キュアマーチ「うまくいくかわからないけど、とにかくやってみよう！」
まずキュアサニーがデモンのほうへ飛んでいくとパンチやキックの連続攻撃をしはじめた。デモンの背後に移動したキュアマーチは後ろから攻撃していった。デモンは「キーーー、同じ攻撃は通用しない」と言いながらキュアサニーとキュアマーチの攻撃をかわしながら、反撃していった。しかしさすがのデモンの反撃もキュアサニーやキュアマーチにあまりあたらない。キュアマーチはデモンの背中に強烈な蹴りをくらわせると、キュアサニーはデモンの顎にパンチをくらわせた。デモンが空に飛んでいくと、そこにキュアビューティが「プリキュア、ビューティブリザード！」と叫んでデモンのすこし上空に巨大な氷の塊を出した。キュアビューティが「ピースさん、お願いします」と言うとキュアピースは「プリキュア、ピースサンダー！」と叫んでキュアビューティが出した氷の塊へと電撃をまとわせた。そして「プリキュア、サンダーブリザード！」と叫びながらデモンへ電撃をまとった巨大な氷の塊を放った。それはデモンに直撃すると大爆発してデモンは「キーーー」と声を出した。
大爆発した中へ飛び込んでいったキュアサニーはデモンのツノを片手で掴むとデモンの体を振り回した。そして、デモンの体を地面に叩きつけた。
しかしデモンはすぐに起き上がって「キーーーーー」と声を出しながら空へ飛んだ。
デモンは「お前達、邪魔なんだ！」といって、キュアピースに襲いかかっていった。キュアピースはデモンからパンチやキックの連続攻撃を受けながら「プリキュア、ピースサンダーハリケーン！」と叫び電撃エネルギーを放射してデモンに放った。デモンはピースサンダーハリケーンを片手で弾き飛ばすとキュアピースの腹部に強烈な蹴りを入れた。キュアピースは地面に叩きつけられた。その瞬間デモンはキュアビューティのほうへ移動して「お前も邪魔だ！」と言ってパンチやキックの連続攻撃をしはじめた。キュアビューティは両手に二本の氷の剣を持ってデモンの攻撃をかわしていたが、デモンはキュアビューティの持つ二本の氷の剣を拳で叩き割った。その瞬間、背後から「プリキュア、ピースサンダー！」という叫び声が聞こえた。デモンが後ろを振り向いた瞬間、ピースサンダーがデモンに向かって放たれた。デモンはピースサンダーを弾き返そうとするとその背後からキュアビューティは「プリキュア、ビューティブリザードアロー！」と叫ぶと大きな弓を出して複数の氷の矢をデモンに放った。デモンはさらに上空へ飛ぶと、ピースサンダーとビューティブリザードアローの攻撃を両手で弾き飛ばしていった。
その瞬間、キュアビューティは「サニーさん、マーチさん、今です！」と大きな声で言った。キュアサニーはデモンの背後から両腕を掴んで背中に膝蹴りをした。デモンは手が動かせなくなり、さらに地上から放たれたピースサンダーとビューティブリザードアローをくらってしまった。そしてその上空でキュアマーチが巨大な緑のエネルギー弾を出していた。キュアサニーがデモンの背中を蹴飛ばした瞬間、キュアサニーは瞬時にキュアマーチの巨大な緑のエネルギー弾に炎をまとわせてキュアサニーとキュアマーチは同時に「プリキュア、ファイヤーシュート！」と叫んで炎をまとった巨大なエネルギー弾をデモンに向かって放った。デモンは「同じ技は通用しないぞ」と言って空中で止まった瞬間、右側からキュアピースが「プリキュア、ピースサンダー」と叫びながらデモンに向かって雷を放った。デモンはピースサンダーを片手ではじき返そうとしたが、キュアピースは瞬時に反対方向に移動して「プリキュア、ピースサンダー」という叫んだ。空からはファイヤーシュート、左右からピースサンダーがデモンに放たれている。デモンは両手を広げてピースサンダーを弾き返したが炎をまとった巨大なエネルギー弾がデモンに直撃した。デモンはそのまま地面に叩きつけられると同時にファイヤーシュートのエネルギーによって大爆発が起こった。
辺りが煙に覆われている中でキュアビューティは大きな声で「ハッピーさん、今がチャンスです！」と言った。キュアビューティとキュアハッピーは煙の中へ入っていくと「プリキュア、ビューティブリザード！」という叫び声が聞こえた。キュアビューティの「はぁーーーーーー」と力いっぱい気合を入れながらビューティブリザードを放っている声が聞こえる。そして煙が消えていくと同時にキュアハッピーは「プリキュア、ハッピーシャワー」という叫び声が聞こえた。キュアハッピーは「だああああーーーーーーー」と気合を入れながら全身が凍ったデモンに放っていった。デモンはまともにハッピーシャワーをくらってはるか彼方へ吹っ飛んでいった。
キュアビューティは「みなさん今です！集まってください」と大きな声で呼びかけた。みんなキュアビューティのほうへ集まるとキュアハッピーが「キャンディ！スマイルパクトにウルトラキュアデコルをはめて！」と大声で叫んだ。キャンディは浮かび上がって大声で「わかったクル！」と叫んだ。キャンディがスマイルパクトにウルトラキュアデコルをはめるとキュアハッピーは「みんな！普通のプリキュアの状態に戻ってウルトラプリキュアに変身するよ！」と大きな声でいった。みんな「よし！」と言って普通のプリキュアの状態に戻った。
みんな感情的になりながら声を揃えて「五つの光が導く未来！輝けスマイルプリキュア！」と言った。すると炎のような光に覆われてバチッバチッという音が鳴っている覚醒ウルトラプリキュアに変身することができた。覚醒したウルトラビューティが「あとはデモンにトドメをさす方法だけですね」と言った。