シャズナとユースはサーガの牙を求めて森の中へと進むのだが。
西の国に向かう途中の国、チラ国。この街は犬型の人間が住んでいる。獸人族の国なのだ。
シャズナとユースは街を歩いていた。街は色々な商店や食べ物の屋台などでガヤガヤと賑わっている。「美味しい美味しい焼き鳥だワーン」「こっちの豚肉も美味しいワーン」「シャズナ、何か食べて行こうか？」
二人は近くにあった「わんわん食堂」に入った。「酒と飯をくれ！」二人は注文を済ませると店内を見渡した。「ユース、この町は何か悪い臭いがする」
「犬臭いってことか？」「確かに犬臭いのもあるが、不吉な臭いがするのだ。」
二人は食事を済ませると、この国の情報を聞きに市場を回った。ある老人が言うには「この国には獸人サーガという狼の化身がすんでおる。サーガの牙には魔法が宿っておるのだ。その牙を手に入れると、いくつかの魔法が使えるようになる。」シャズナとユースは獸人サーガが住むと言う森の奥の湖に向かうことにしたのだった。
翌朝、シャズナとユースは森に向かった。
森の中は薄暗く、空気が冷たかった。「多分この辺りだ。」シャズナが言った時辺りに霧が立ち込めた来た。「何か来る！」「我は獸人サーガ、ここは我の領域、普通の人間の立ち入る場所ではない！」
サーガはそう言うと風の魔法をおこしてユースに叩きつけた️「ぐっ！」鋭い風がユースを攻撃した。シャズナも呪言を唱えて対抗した。「やりおるな、ではこれでどうだ！」サーガは湖の水を風で巻き上げてユースとシャズナを襲った。「シャズナ！雷を起こせるか？」「ユース、私は巫女だ！魔法使いではない！ しかし雷神を呼ぶことは出来る！」「され、ほた、らな、あさ、まや！」すると辺りに雷雲が立ち込めて雷が鳴り始めた。「雷神よ！邪なる魔法を打て！」雷と巻き上げられた水が激しくぶつかった️
そして辺りは静けさを取り戻した。
「やるな、お主たち わしの攻撃を潰すやつは初めてだ。」「獸人サーガ、私たちは戦いに来たのではない、お前の牙を分けては貰えぬか？」シャズナとユースは西の国を目座していることを話した。「牙はやれぬが、ワシも一緒に旅をしよう。どうだ？」こうして3人の旅となったのだった！
「腹がへった！」
「さっき昼飯を食べたばかりではないか」
「お主食べ過ぎじゃぞ」ユースとシャズナは呆れながら言った。
「ワシは人間の３倍飯を食うんじゃ、さっきのじゃ足りんわい」三人は西の国に向かう途中にあるケナの街を歩いていた。
「この辺りの街は賑やかだな」「ここは西の国や中ツの国の品物が入る中継地点なんだ。」「お主色々知っておるな」「シャズナが知らなさ過ぎるんだよ」「しょうがなかろう、長い間囚われておったのだから」
「おっ！あそこに旨そうな飯屋があるぞ！３時のご飯としようじゃないか」「なんだそれ！」三人は飯屋に入った。「イッタダキマース」サーガはたちまち大量のご飯を平らげた。すると隣の席から男二人の話し声が話し声が聞こえてきた。「また出たらしいぞ！例の怪物が」「何でも街の軍隊でも倒せなかったそうじゃないか。賞金が1000ペニーも出るらしいぞ」「ムリムリ、命あっての物種だ。」
話を聞いた獸人サーガは「おい、俺達３人で、その怪物退治をしようじゃないか！1000ペニーあればたらふく飯を食える」シャズナとユースは困った顔をしたが、「確かにこの調子でサーガに飯を食われたら金がもたないな。ユース、ここははひとつ怪物退治と行こうじゃないか！」