アレリーナを仲間に加えて次の街へと向かうゾフィー一行達、アレリーナの案内で次の街までの道が正しいので彼女の後をついていき街が見えてくる範囲まで来るとゾフィーが声をかけてきたので止まる。
「どうしたんだゾフィー？」
「･･････ドラゴンが街の上で見張りをしている。しかも三体もな。」
「まさか、あの街まで落とされているなんて･･････」
「いずれにしてもあのドラゴン達がいるのは間違いない。ってことは？」
「おそらく中にボスタイプがいるのか、それとも部下だけなのかもしれないな。」
五人は街の上空を飛んでいるドラゴンをどうにかしないといけないのでどうすればいいのか考えることにした。
あのドラゴンが上空に飛んでいるとなると中にいる人達は人質なのでどうすればいいのかと。
「だったら俺が空を飛んであいつらを」
「それをすれば中にいる人達が殺される可能性がある。」
「なら私がケルディムガンダムを使い狙撃をする。その間に四人で街の人たちを助けたらどうだ？」
グラハムの案を採用をしてアレリーナはゾフィーが抱えることとなり、マジンカイザーと斬月達は走りだしてグラハムはケルディムガンダムを纏いＧＮスナイパーライフルⅡ及びガンカメラを展開をして構える。
一方で斬月達は街の入り口に行くと二足で歩く竜が騎士のような格好をしているのでどうすればいいのかと見ていた。
「グラハムの準備は完了をしているが･･････」
『まさか、二足歩行をする竜をいるなんてよ。』
ゾフィーは立ちあがると回転をする。すると上空にリングが発生をして二足の竜達は突然として動けなくなったのでゾフィー達は中に入り斬月が通信で中に入ったことを連絡をするとグラハムは構えて発砲をして一体の龍に命中させる。
突然として一匹が倒されたので二匹が混乱をしているが、グラハムは冷静にスナイパーライフルⅡを発砲をしてほかの二匹も倒されていく。
中では二足の竜達が斬月達を見つけて持っている剣を振るってきた。だがマジンカイザーはそれを装甲で受け止めて剣が折れる。
「な！？剣が折れた！？」
『へ！超合金ニューＺαの装甲にはそんな剣が効くかよ！』
ゾフィーは剣をウルトラブレスレットを変形させたウルトラソードで受け止めていると斬月はメロンロックシードを外して別のロックシードを起動させる。
【ブドウ！ロックオン！ソイヤ！ブドウアームズ！龍・砲！ハッハッハ！】
斬月ブドウアームズへと変身をしてブドウ龍砲を装備をして発砲をする。相手は盾でガードをして斬月に襲い掛かるが、腰の無双セイバーを抜いて受け止めると左手に持ち変えたブドウ龍砲を発砲をして倒していく。
カイザーは右手を上空に上げると雷鳴が轟いておりアレリーナはなんで雷鳴が轟いているんだろうと首をかしげるとそれがマジンカイザーに降り注いだので驚いている。
「え！？」
『くらえ！サンダーボルトブレイカー！』
サンダーボルトブレイカーがドラゴン達に当たり次々に倒れていき、ゾフィーはウルトラギロチンを放ちドラゴン達を次々に切断させて倒していく。
だが街を支配をしているってこともあり数が多い。
「ふっはっはっはっは！」
三人は上の方を見ると一体の龍が笑いながら現れる。
「貴様がここの街を支配をしているものか？」
「いかにも！我はドラゴニアス部下の一人「ベルニカ」だ！さぁいでよ！我がドラゴン軍よ！！」
ベルニカの指示の元ドラゴン達が現れてゾフィー達に襲い掛かってきた。アレリーナを結界で守らせて三人は交戦をする。
一方でグラハムも立ちあがり、ドラゴン達がたくさん現れたのを見て浮上をする。
「ならば一気にけりをつけるとしよう！グランザム！！」
ケルディムガンダムの色がピンクへと変わり素早くなった。一方で街の方ではゾフィー達が奮闘をしていた。
『ウルトラギロチン！』
ウルトラギロチンを放ちドラゴン達を切断させていくとマジンカイザーの角が前の方へと構えられる。
『冷凍ビーム！』
冷凍ビームがドラゴン達を凍らせていきそのまま両手を構えて発射される。
『アイアンカッター！』
超合金ニューＺαの刃が飛んで行きドラゴン達を次々に切断させていく。
「なかなかやるな、だがまだまだドラゴン軍団は･･････何？」
ベルニカの隣に飛んでいた竜達が撃ち落とされて行くのでいったい何事かと見ているとトランザムを発動させたケルディムガンダムが武器を構えながらＧＮライフルビット、ＧＮシールドビットなど射出されてドラゴン達を次々に落としていく。
「ええい！くらえ！」
ベルニカの口から熱線が放たれるがケルディムガンダムは交わして素早くＧＮピストルⅡを構えて連続した弾丸を放ちダメージを与えていくがベルニカは尻尾を振るい攻撃をする。
「はあああああああああああああ！！」
ライフルビット、シールドビットが攻撃をするがベルニカは咆哮でビームを遮断させるとケルディムガンダムの動きが一瞬だけとまったのを見て突撃をして吹き飛ばす。
「どあ！」
「「「グラハム！」」」
「ほーう、いい攻撃だったが･･････まぁいいだろう今回は私の負けにしておくさ。」
そういってベルニカは撤退をしていき街は解放された。だがベルニカはケルディムガンダムの攻撃を受けてもダメージを負っている感じがしなかったのでゾフィーは、これは厄介だなと思いながら街が解放されたので街の人達も解放された。
次回 ベルニカが撤退をしたので街を解放することができたゾフィー達、彼らは次の場所へと向かう準備をするために宿で休むことにした。
次回「戦いの休息」