ジュラの大森林に沿する地域、ファルムス王国の伯爵領にて。この辺境の地を守護する者達は、何組か存在する。
その主力となるのは、伯爵領直属の騎士団。構成員は通常100名であるが、今は緊急時。退役した者なども呼び戻され、普段の3倍近い、284名となっている。
次に目立った働きをするのが、自由組合所属の冒険者達。彼らは依頼を受けて、周辺に存在する脅威である魔物を狩る役割を請け負っている。しかし、緊急招集ではない為、あくまでも各人の任意による働きしか行わないのが難点であった。
伯爵領周辺の警戒を行うのは、お金で雇われた傭兵達である。彼等は腕のいい者から、駆け出しまで様々ではあったが、魔物の動きが活発化したこの時期、周囲の警戒の為に雇われた者達であるのは皆一緒であった。最も、ニドル・マイガム伯爵がお金をケチって雇っている為、警戒以上の仕事を請け負わなかったというのが、実情であった。
では、自由組合が請け負わない魔物の討伐は誰が行っているのか？普通は、騎士団の仕事である。ところが！
伯爵「馬鹿者！騎士団が領地を離れた隙に、魔物に襲われたらどうするのだ!!!誰が町を守るのか！！！」
と、ビビった伯爵が許可を出さなかった。お金は出さない。しかも、町を守るという名目で騎士団も動かさない。困ったのは、周辺の村々である。魔物の被害を訴えても、組合も領主も動かないのだから・・・。しかし、この場合の組合にすれば、明確な規定により勝てない魔物への討伐依頼は受けさせないという方針がある。安易に受ける事は許されないという事情があるのだ。何しろ、ランク"Ｂ+"の魔物を狩ろうと思ったら、同格の冒険者複数名（規定で３名以上）が必要なのだ。Ｂランクの冒険者が10名討伐に向かっても、勝てたとしても何名かは確実に死ぬのである。出現が確認されたからといって、直ぐにでも討伐に向かわせる事など、出来ないのである。普段であれば、辺境とはいえＢ+冒険者が何名か滞在しているのだが、魔物の出現頻度が多すぎるのが問題であった。手が回らないのである。依頼を受けて討伐し、戻って来る。そのタイムラグが問題となるのだ。村々を巡回し、討伐する役目を担う組織が必要なのだ。
そのような事情を受けて、渋々とニドル・マイガム伯爵が用意した組織。その名を、辺境警備隊。その数、30名。村で食い詰めた者が町へ出て悪さをして捕まったり、町で喧嘩自慢が暴れて捕まったり。そうした、小悪党を収容している施設。矯正施設があった。騎士団の下働きを強制して行わせ、ある時は、騎士団の模擬戦の相手を努めさせる。そうした、矯正という名の下働きを行わせる者達。彼等の一人に隊長を任せて（というより押し付けて）、村々の警備を行わせる事にしたのである。ニドル・マイガム伯爵にすれば、村々への手前何か動いている事をアピールしただけの話である。彼等が死んでも、自分の懐は痛まない。
その程度の考えで動かした者達だったのだが・・・
ヨウム「ふん、狸が。ま、自由になれると、前向きに受取っておくか！」
その男、ヨウム。彼の台頭を許す事になる。本来は、小悪党で終わっていただろう人物。裏町のボス程度には上り詰める事が出来ただろうが、決して歴史の表舞台には登場しなかったであろう、その男。彼に率いられた辺境警備隊は、その後、目覚しい活躍を見せ、辺境の村々の救世主となるのだ。
フューズ。小国ブルムンドに属する、自由組合ブルムンド支部ギルドマスター。その実力は折り紙つきであり、"Ａ-"ランクにまで上り詰めた、凄腕の冒険者でもある。ベルヤード男爵との約束通り、彼は速やかに、独自の調査を行わせた。その結果、情報部からの連絡を受けて、帝国に動きの無い事は掴んでいた。このまま帝国が動かない事もありえるか・・・。そう思いはしたが、間違いがあってはならない。引き続き、帝国の監視業務を行わせる。本来の自分の仕事では無いのだが、そこは仕方ない。そう割り切って。そんな彼の元に、もうひと組の調査チームの帰還の報が寄せられた。
部屋に入ると、おもむろにソファーに腰掛けた。極秘の話を行う為の、応接室である。その彼と向かい合うソファーに、３人の男女が座っている。Ｂランクの冒険者達。隠密行動に優れた、ギド。技能職"盗賊シーフ"であり、情報収集に優れた男だ。防御力に秀でた、カバル。技能職"重戦士ファイター"であり、ＰＴの壁役としての職務を着実にこなす。軽口を叩くが、その仕事は丁寧だ。特殊魔法に特化した、エレン。技能職"法術師ソーサラー"であり、多彩な魔法を操るが、中でも移動系魔法に優れている。ＰＴの生存率を高める為の用意周到さは、特筆すべき点である。ヴェルドラの封印されている洞窟の調査に向かわせたチームである。最初に思ったのが、良く無事に戻ってきてくれた！ という事であった。そもそも、あの洞窟の適正レベルはランク"Ａ-"相当なのだ。自分が動いたとしても、正直、一人では厳しい。最も、自分はギルドマスターであり、自由に動く事など出来なかったのだが・・・。そんな中、"Ｂ+"冒険者を差し置いて、彼等にヴェルドラの現在の状況の調査を依頼したのだ。彼等に依頼した理由、それが、生存率の高さと、情報収集能力の高さ。討伐ではなく、戦闘を回避しつつの情報収集なら、"Ｂ+"冒険者を凌ぐ能力を有するとの判断である。しかし、彼等に何かあれば、ギルドマスターの彼の責任は重大である。明らかな規定違反を、支部長自らが率先して行なったのだから。だが、彼にはどうしても確認する必要がある、と思えたのだ。だからこそ、彼等の帰還を最も喜んだのは、フューズであった。
フューズ「報告を聞こう。」
フューズは、決して感情を表に出す事なく、質問する。内心どれだけ感謝していても、労いの言葉などかけない。３人の男女も慣れたもので、
カバル「大変だったんだぜ？たくよー！」
エレン「早くお風呂に入りたい・・・」
ギド「大変だったのは、旦那と姉さんの口喧嘩を宥める役だった、あっしだと思いやすがね・・・。」
いつもと変わらず、普段の任務報告通りの対応である。しかし、その目にふざけた色合いは無かった。そして報告を開始する。
洞窟内での魔物との戦闘。守護者、嵐蛇テンペストサーペントの感知能力を誤魔化し、封印扉内部への侵入。ヴェルドラの消失の確認・・・。扉内部で、一週間ほど調査を行い、完全に何者の存在も確認出来なかった事を報告する。そして、気になる事・・・
カバル「で、だ。内部調査を終えて、扉から出たんだが・・・、嵐蛇テンペストサーペントが居なくなってた。」
エレン「そうなんですよぅ！私の離脱魔法、扉内部では発動出来ないので、嵐蛇テンペストサーペントからどうやって逃げたものか散々悩んだのがバカみたい！」
ギド「あっしの幻覚＋熱源用の囮も、出番なし！でさ。というか、行きは良いが、帰りは通用しないんじゃないかと心配してたんですがね・・・。」
という報告である。一体、どういう事だ？あれは、ランク"Ａ-"の魔物。あの洞窟内部で最強の存在。恐らく、自分にも勝てないであろう、魔物。アレがいるからこそ、この任務の成功確率が大幅に減少していたのだが・・・。フューズは、思案する。やはり、あの地には何か起きている。それを知る必要がある、フューズはそう結論を下す。
フューズ「よし、お前達。３日程休憩をやろう。その後、もう一度、森の調査に向かってくれ！今度は、洞窟内部に入る必要はない！ 周辺の調査を隈無く、丁寧に行うように！では、行っていいぞ！」
ギド「行っていいぞ！ じゃねーよ！」
エレン「なんですか？３日って！！！もっとお休み下さいよ〜！」
カバル「へいへい・・・。どうせ、何言っても無駄なんでしょうね？」
そんな声が聞こえた気がしたが、フューズは気にしない。それよりも、今もたらされた情報を整理する。一体、あの森で何が起きているというのか・・・。フューズは、深く思考する。ふと気になって目を開けると、恨みがましい３人の視線。
フューズ「何やってる？早く行け！」
そう言って、３人を追い出すのであった。