広島市中区、8月7日の朝は血と硝煙の匂いに満ちていた。凶道会会長・沖武信の死から一夜、裏社会は一気に動いた。上八丁堀の富山組事務所が爆発炎上し、組長・富山義弘が大月晴信に刺殺された。石上組が相田組派に寝返り、凶道会は若頭・相田剛（40代）の支配下に落ちた。午前11時、広島市内の雑居ビルで開かれた凶道会緊急会議。相田剛の冷たい広島弁が響く。「霜田組、富山組、石上組は解散じゃ。凶道会は新しく生まれ変わる。鷹山組、大月組、下根組、有吉組、柿田組、横田組で、広島を握るけえ。」
相田組派の勝利だった。鷹山寿浄（34歳、ITの鬼才）と大月晴信（39歳、武闘派かつ策士家）が相田の両腕となり、下根組、有吉組、柿田組、横田組が新たな子分組織として凶道会を支える。沖田組の沖田慎二（35歳、商売上手）は中立を貫き、静かに次の手を考える。広島の裏社会は、相田の欲望に染まり始めた。
佐々木暁斗（22歳、黒スポーツキャップ、黒Tシャツ、白ズボン）は、炎上する富山組事務所から間一髪で逃げ出した。義兄・塩村克彦（28歳）の叫び声、「暁斗、逃げろ！」が耳に残る。手に握るのは、塩村から渡された『孫子』とニーチェの哲学書。ガラケーが鳴り、影山美月（18歳、流川のスナック嬢）からのメール。「暁斗、生きとる？警察がうろついとるけえ、気をつけて！」桜野彩花（17歳、中道高校の後輩）からも。「先輩、どこ？無事なら返事して…。」二人の女への想いが胸を締めつけるが、暁斗に立ち止まる暇はない。
広島県警察の汚職警官・田中（40代）と大森（30代）が上八丁堀を封鎖。田中の声が路地に響く。「佐々木暁斗、逃げても無駄じゃ！檻にぶち込むぞ、じゃけえ！」暁斗は路地のゴミ箱に身を隠し、バイクを盗んで広島市中区を脱出。目指すは安佐北区高陽町亀崎、蒼月弧狼組の縄張りだ。相ida組派の追手と警察の目をかいくぐり、山間の田んぼ道を走る。2002年の広島、L’Arc〜en〜Cielの「STAY AWAY」がバイクのラジオから流れ、ガラケーの着信音が鳴り響く。
午後2時、高陽町亀崎の山間に佇む古い日本家屋。蒼月弧狼組の本部は、農家の納屋を改装した簡素な建物だ。畳の部屋には、碁盤と帳簿が並ぶ。蒼月弧狼組会長・梶谷沖久（30代、島根県梶谷氏の分家出身）は、落ち着いたスーツ姿で暁斗を迎えた。冷静沈着な戦略家、農家のシノギと密輸ルートを握る男。広島弁の柔らかな口調が、鋭い眼光と裏腹だ。「佐々木暁斗、よく逃げてきたのう。富山のガキが、こんなタマ持っとるとはな。」
暁斗は息を切らし、キャップを脱いだ。「梶谷さん、俺、相idaの野郎にハメられた。富山組は潰され、組長は大月に…。」声が震える。薬の副作用で瞼が重いが、気合で耐える。梶谷は碁盤の駒を動かし、ニヤリと笑う。「お前、薬でフラフラじゃろ？やめていいぞ。欲望があってこそ、この世界じゃ。勉強も剣も、俺が教えてやるけえ。」
暁斗は薬の瓶を握り潰し、床に投げつけた。「もう、眠気に縛られん。広島を獲るため、俺は変わるけえ！」梶谷の言葉に火がつき、暁斗は新たな一歩を踏み出す。蒼月弧狼組の若衆、守谷（28歳）や大片（26歳）が、暁斗に剣道の稽古を付ける。竹刀の音が山間に響き、暁斗は『孫子』を読み直す。農家の生産データを学び、密輸ルートの仕組みを吸収。梶谷の家屋で、暁斗は一時的に身を寄せ、力を蓄える。
一方、流川のスナック「瀬戸の月」は相田組派の支配下でも存続していた。影山美月はカウンターで働き、相田組の監視をかわしながら暁斗の情報を集める。「暁斗、どこおるん…。生きとってくれよ。」広島弁の呟きに、客の目から逃れる涙が混じる。
桜野彩花は、鷹山組が流川に新たに開いた風俗店で働かされていた。17歳の純真な少女、制服姿で客に笑顔を振りまくが、心は暁斗を想う。「先輩…私、こんなとこで何しとるん…。」彩花の人気は火がつき、鷹山組のシノギに貢献するが、彼女の目は虚ろだ。
美月は彩花を訪ね、励ます。「彩花ちゃん、暁斗は生きとるよ。私らで助けるんじゃけえ、強うなれ！」二人の女は、暁斗を想う絆で結ばれるが、嫉妬と葛藤が胸を刺す（三角関係の匂わせ）。