ついに魔王城へと辿り着いたスタン一行。
しかし、玉座の間を前にしつ現れたのは、ランクアップしたラクシャーサ。
仲間達と力を合わせ、なんとかラクシャーサを退けるも、彼は「バスカーには秘策がある」と言い残し、倒れる。
秘策とはなんなのか？一抹の不安を残しながらも、遂にバスカーと対峙。最終決戦の幕が切って落とされた…。
スタン「やぁぁぁッ！！」
ガキィン！！
バスカー「フン、少しはやるようになったようだな！！だが、まだまだ始まったばかりだぞ！！」
ドガンッ！！
スタン「…っ！！まだまだぁ！！」
マナナール「ボク達もやるよ！！03！サポートお願い！！」
ボット03「オマカセヲ！！」
バスカー「うん…？あの魔法使い、魔力を溜めて、何かやろうとしてるな？ならまずはアイツからだぁ！」
03「ディフェンスモードキドウ！ボクガ、ミンナヲマモル！！」
ガァァンッ！！
バスカー「ほう…貴様、あの時ブッ壊したロボットか…。以前より強度が増したようだな？それでこそ潰し甲斐があるというもの！！」
マナナール「よし、今だ！！ウィンド…ブースト！！」
ビュォォォォ！！ザクッ！
バスカー「ぬぅっ！？」
マナナール「よし、効いてる！！これなら行けるよ！！」
スタン「あぁ！このまま一気に…」
バスカー「フフフ…フハハハハハ！！いいぞ！面白くなってきたではないか！！このバスカーをここまで楽しませたヤツは貴様らが初めてだ！！いいだろう。少し本気を出してやろう。簡単に死んでくれるなよ？」
スタン「ッ！？気配が変わった！！仕掛けてくるぞ！！」
バスカー「フハハハハ！！燃ゆる地獄で灰燼と化せぇ！」
ドグァァァン！！
マナナール「うわぁーっ！？」
03「ソンショウジンダイ！ソンショウジンダイ！！」
スタン「ぐぅっ…！はっ！マナナール！03！大丈夫か！？」
バスカー「よそ見してる暇が、貴様にあるのか？…灰になれぇい！」
ドゴッ！ボガァァァンッ！！
スタン「ぐぁぁっ！？」ドシャァァっ……
バスカー「どうした？そんなものか、貴様らの実力は？」
スタン「くぅっ…！くそ…！ここまで強くなっても、勝てないのか…？」
バスカー「冥土の土産だ。我が力、少しだけ見せてやる！」
キィィィィン…
バスカーは力を溜めている……。
スタン「ま…マズイ…今の状況であんなのを食らったら……。」
ゼノゴン「ゼ…ゼノ！」
ゼノゴンがバスカーの前に立ち塞がった！
バスカー「うん？貴様はオレマテリアの…」
スタン「ダメだ…ゼノゴン…お前だけでも…逃げるんだ…。」
ゼノゴン「ゼノッ！！」(強い眼差しで、バスカーを睨みつける…)
スタン「ゼノゴン…」
バスカー「ハッ！とんだ命知らずがいたものだな。良いだろう、全員纏めて焼き尽くしてくれるわ！」
スタン「来るぞ…！」
バスカー「これぞ炎獄の炎よ！！炎獄の旋風！！」
ゼノゴン「ゼノーーッ！！」ビカァァ！
ゼノゴンは光と共に、炎獄の旋風へ飛び込んで行く。そして、スタン達に届く前に…ゼノゴンに炎獄の炎が襲いかかった。
バグォォォォン！！！
スタン「……ッ！！ゼノゴーン！！！」
シュゥゥゥゥ…カッ
爆炎の中に、ドラゴンの瞳が輝く。そこには…
ゼノゴン？「ギャォォォォッ！！」
成長したゼノゴンの…いや、ゼノドランの姿があった。
スタン「もしかして…ゼノゴン…お前なのか？」
ゼノドラン「ギャオッ！」
03「ガ…ガガ……ホンヤクカンリョウ……『今はゼノドランだ』トイッテマス…。」
スタン「そうか…ゼノドランか！かっこよくなったじゃないか！！」
バスカー「チッ！悪運の強い奴め…！」
ゼノドラン「グルルァァ……」
キィィィィ…
バスカー「アレは…EX技！だが…その前に貴様を焼き尽くしてやろう！！」
スタン「させるか！！赤騎士の…聖剣！！」
ズバァァァ！
バスカー「ぐぬぅ！？小癪なぁ…！！」
スタン「今だ！ゼノドラン！！撃てぇぇ！！」
ゼノドラン「ギャォォォォッ！！」(デオストームッ！！)
ギュンッ
ドグァァァァァァンっ！！！
バスカー「ぐうぉォォァァァァァッ！？」
渾身の一撃がバスカーを飲み込むと同時に、眩い光が辺りを包む。
そして次に目を開けた時には…バスカーは地に伏していた。
バスカー「ま…まさか…このバスカーがここまで追い詰められるとは…！！」
スタン「はぁ…はぁ…バスカー…。これで終わりだ。」
バスカー「ぐうぅッ…！」
スタン「覚悟ぉぉーッ！！」
バスカー「…(フッ)」
ドスッ
スタン「───は？」
トドメを刺そうとした瞬間、スタンが腹を見てみると、何者かによって剣で貫かれていた。
スタン「ゴフッ…！？」
マナナール「す…スターン！！」
身体から生温い血が流れ、意識が朦朧とする中、自分を刺した者の姿を見て、絶句する。
スタン「な…なんで…お前がこんなことを……？答えろ…！グレンッ！！」
そこにいたのは、戦友であったはずのグレンだった。
グレン「ふぅ……悪いな、スタン。今のオレは、霧雨の将グレン。魔王バスカーに仕える将軍だ。」
マナナール「えっ…？何が…どうなってるの…？なんでグレンが…？」
03「リカイフノウ！リカイフノウ！」
スタン「グレン…お前……王国を…裏切ったのか…！？」
グレン「………。」
スタン「答えろッ！！」
グレン「……オレはバスカーに襲撃された村を見て、自分の無力を痛感した。強さが無ければ、何も守れない。今のオレには力が必要なんだ…。理想を実現するための、圧倒的な力が。」
スタン「だからってこんなの…認められる…わけ……ないだろ……」
グレン「まだわからないのか？理想を謳っているだけでは何も変わらない。理想を為すための力が手に入るなら、オレは何だってやる。たとえ、血に塗れようともな。」
スタン「ち…ちくしょう……グ……グレ……ン…………。」ガクッ
マナナール「スターン！！」
グレン「……お前たち。悪いことは言わん。今すぐここから去れ。命だけは助けてやる。」
マナナール「そんなの…できるわけ…」
ゼノドラン「ギャォオッ！！」
ゼノドランは自分たちの圧倒的不利を悟ったのだろうか。マナナールと03を抱えて、飛び去っていく。…グレンの側にいて手が出せなかったスタンを除いて。
グレン「…それでいい。」
マナナール「待って！！スタンを置いてなんていけないよ！！スタン！！スタァァァァンッ！！！」
バスカー「よくやったぞ、グレンよ…。ところで、捕えた其奴はどうするつもりだ？」
グレン「ご心配なく。我が手でスタンは闇に染め上げますので。」
バスカー「ほう…期待しているぞグレンよ。フフフハハハハ…ハーッハッハッハァッ！！！」
それからしばらくして、リタニア王国にマナナールと03を抱え込んだゼノドランが帰ってきた。
…グレンが王国を裏切り魔王軍に降り、スタンが囚われたという、最悪の知らせが王国中に知れ渡ったのは、そのすぐ後のことだった……。