竜宮城を目指すトリト一行は、竜宮の使いギョギョによる襲撃に遭いながらも、クラスチェンジを果たしたアーケロンとトリトの活躍により窮地を脱する。そして、ついに竜宮城の前までたどり着くのだった。
竜宮城前…
トリト「この海流の渦を超えた先に、竜宮城があるんだな？」
マヨリ「うむ。出入りするには、アーケロンのバリアに守ってもらう必要がある。皆の者、アーケロンを中心に集まれ！アーケロン、頼んだぞ。」
アーケロン「キュイー！」
アーケロンにバリアを展開してもらい、トリト一行は渦の先へ進んでいく。そして、渦を抜けた先で見たものは……
トリト「うわぁー！すっげぇー！！」
アンカーからの話で聞いていた通りの豪華絢爛な城、この場所こそが竜宮城である。
シャッパ「シャッシャッシャッ！本当に豪華だな！これなら竜宮城と言われても納得いくぞ！」
トリト「それにここ、陸地みたいに海水が入ってこないし、普通に息もできる！不思議だなぁ〜！」
アズミ「おい貴様ら、何をしに来たか忘れたわけではないだろう？」
トリト「おっと、そうだった！早くオロロソをブッ飛ばして、この城を取り戻そうな、マヨリ！」
マヨリ「あ…あぁ……そうだな……。」
トリト「んー？どうしたんだ、マヨリ？なんか浮かない顔をしてるけど…大丈夫か？」
マヨリ「……何でもない。先を急ぐぞ。」
トリト「……？」
マヨリの表情に曇りを感じつつも、トリト達は竜宮城へと入り、決戦に臨むのだった。
トリト「ハロー！！オレはトリト！オロロソさんいませんかー！？」
アズミ「バッ…貴様！？敵の本丸に乗り込んでおいて、そんな愚直に挨拶する奴があるか！？」
トリト「良いだろ別に？それっぽい奴も来たみたいだし…。」
ズン…ズン…
オロロソ「フフフ…来たようだな？一応お前らのような雑魚共でも客人だ、まずはもてなしの挨拶でもしておこうか…。ようこそ、我が竜宮城へ！」
トリト「一応聞くけど、お前がオロロソだな？」
オロロソ「如何にも。オレこそが魔王オロロソ！この竜宮の主だ！」
トリト「マヨリから話は聞かせてもらった！オレ達にぶっ飛ばされたくなかったら、大人しく竜宮城を返してもらうぞ！！」
オロロソ「おやおや、人聞きの悪いことを言ってくれるなぁ…？ここはもとからオレの物だぞ？まさか、マヨリから何も聞いていないのか？」
トリト「えっ…？なぁマヨリ、それってどう言う…」
マヨリ「奴の戯言に耳を傾けるな！オロロソ、今日こそ貴様からこの竜宮を必ず取り戻す！覚悟しろ！！」ダッ！
トリト「あっ、おい！？」
トリトの言葉を遮るようにマヨリは怒号を上げ、オロロソに剣を構え先陣を切った。
オロロソ「フフフ…！せいぜい楽しませてくれよ、この魔王オロロソを！！」
マヨリ「ハァーっ！！せいっ！！」
ガキィン！
オロロソ「どうしたどうした？そんな怒り任せの剣では、このオレには届かんぞ？」
マヨリ「くっ…黙れ！！」
オロロソはマヨリの剣を長い爪で防ぎ、挑発する。そして怒りに燃えるマヨリを諭すべく、遅れてトリト達も戦いに参戦する。
シャッパ「マヨリ落ち着け！あんな野郎の挑発に乗るんじゃねぇ！」
アズミ「シャッパの言う通りです！おひい様、一度冷静になって下さい！このままでは奴の思うツボです！」
マヨリ「しかし…！」
トリト「なぁマヨリ、何か複雑な事情があるのかもしれないけどさ、今そういうことは後回しにした方がいい！今は…コイツを倒すことだけを考えるんだ！」
マヨリ「トリト…。」
オロロソ「フッフッフッ…雑魚共が群れて来るか…。いいぞ、何匹でも来るがいい！まとめて三枚おろしにしてやろう！」
トリト「行くぞ！トライデントの連撃、受けられるか！ダリャリャリャリャ！！」
ドドドドドドドド！！
オロロソ「…フン。」ガシッ！
オロロソは爪でトライデントを止めた！
トリト「なっ…！？」
オロロソ「その程度の攻撃…あくびが出る…な！」
ザクッ！！
トリト「うわぁ！？」
アズミ「トリト！！…チィッ、ならば動きを封じるまで！"弐式・護身水撃"！！」
バシャァァァ！！
オロロソ「ギョギョ達を止めた魔法か。成程、発想は悪くないな…だが。」ドス！
オロロソは爪を地面に突き立てて弐式・護身水撃を防いだ！
オロロソ「当たらなければ意味はないだろう？」
アズミ「くっ…これでも駄目か…！」
オロロソ「本当の水魔法とは…こうやるんだ！"タイダルカタストロフ"！！」
バシュゥゥゥ！！
アズミ「ぐ…あぁっ！？」
シャッパ「アズミ！！テメェよくも！ダァリャァァァ！！」
バゴン！！
シャッパ「おいおい…冗談だろ…？オレの拳を喰らって何ともねぇのかよ…！」
オロロソ「華奢な身体に見えるだろうが、これでも鱗は硬い方でな。悪くないパワーだが…！」フッ…
シャッパ「なっ！？き…消えた…？」
オロロソ「速さが足りんなぁ？」
シャッパ「！？しまっ…」
ザクッ！！
シャッパ「ぐあぁぁ！？」
仲間達が為すすべなく倒れていく中、オロロソはその目をマヨリに向ける。
オロロソ「ふむ…もう少しオレを楽しませてくれるかと思ってたが、期待外れだったかなぁ？さぁ、次はお前だ、マヨリ。」
マヨリ「オロロソ…貴様ァ…！」
オロロソ「フッフッフッ…うん？」
カンッ！
トリト「おいオロロソ…オレはまだ立ってるぞ…。マヨリに手を出すなら…まずオレを倒してからにしな…？」
マヨリ「トリト！？」
オロロソ「ほう…随分頑丈なオモチャじゃないか？いいだろう、気に入った。お前は特別甚振ってマヨリへの見せしめにでもするか…！」
ザクッ！
トリト「ぐぁぁぁ！？」
マヨリ「トリト！！」
オロロソ「おやおや…まだ一回切り裂いただけだぞ？さぁ、いつまで耐えられるかな？」
ザクザクザクザク！
トリト「ぐっ…ぐぅぅぅっ！！」
トリトの身体をオロロソの鋭利な爪が容赦なく切り裂いていく。トリトの身体から血が絶え間なく流れ、その度に傷の上からさらに傷がつけられていく。
マヨリ「も…もう良いトリト！なぜ妾のためにそこまで…！？」
トリト「だ…だってオレ、困ってる人は放っとけないから…。マヨリが困ってるなら…たとえ命にかえたって、助けてやりたいって思ってるから…！」
マヨリ「トリト……。」
オロロソ「あーあ、もうボロボロだな貴様。フン、飽きた。最期は一思いに心臓を貫いて終わらせてやる。」
マヨリ「や…やめろオロロソ！！」
トリト「ハァ…ハァ…心配すんなってマヨリ…。ここから奇跡起こして勝っちゃうから…。大丈夫だって……多分……。」
マヨリ「ば…馬鹿を言うのも大概にせよ！この状況からどうやって勝つと！？」
トリト「マヨリ！……任せとけ。」
オロロソ「おしゃべりは終わったか？なら、お前の命も終わりだな？」
ヒュンッ！
マヨリ「トリトォォォォ！！」
オロロソの爪が心臓を貫かんとしたその時、奇跡は起こった。
\バシュゥゥゥ！！/
オロロソ「！？この光、コイツ…まさか！？」
ヒュンッ！ドスッ！！
オロロソ「ぐおぉ！？」
光の中からトライデントが飛び出し、オロロソの身体を突き刺す。そして、光が晴れた。
マヨリ「トリト…其方、その姿は……。」
トリト「どうやら、ホントに奇跡が起きたみたいだな。じゃあ改めて……ハロー！！オレは波騎士トリト！！ここからは、オレの波に乗らせてもらうぜ！！」
後編へ続く…。