ウルトラマンレオと、飛竜のような姿の怪獣が東京の西部にある森林地帯にて戦っている。
その飛龍のような姿の怪獣は大きな翼を力強く羽ばたかせ、雄たけびのようなものをあげており。対するウルトラマンレオは格闘のファイティングポーズをとり続けている。…それは、どちらが先に動くかの駆け引きのよう。
流れゆく緊張感の中、まず動いたのはウルトラマンレオ。飛竜のような姿をしたその怪獣の首をむんずと鷲掴もうとするが、その怪獣はウルトラマンレオの攻撃を見事に避けて見せ。ウルトラマンレオの間合いの外から炎の球体をウルトラマンレオめがけて放ってみせる。
その炎の球体は、確かにウルトラマンレオに強かに命中し。ウルトラマンレオが尻もちを搗く。その隙を見逃さなかったのか。飛竜のような姿のその怪獣はウルトラマンレオめがけてほぼ斜めに落下し…翼に付いたその鋭い爪を使った攻撃を仕掛けんとした。…むろん、それはその怪獣がダメージを受ける諸刃の剣でもあったのだが、その怪獣はそれさえもいとわないと言わんばかりに…ウルトラマンにまっすぐに突っ込んでいく。
尻もちを搗き、怪獣に対して隙をさらすような形となったウルトラマンレオ。その光の戦士は立ち上がったのちに自身に向かってくる怪獣を受け止めようとする構えをとった。…だが、そのウルトラマンレオの考えは見事に外れた。…その怪獣はウルトラマンレオのすぐ横をかすめていくような動きで、翼に付いた爪による攻撃を仕掛けていったのである。
その攻撃は、ウルトラマンレオの腹部を見事に引き裂いて見せ、同時にウルトラマンレオが後ろに倒れ行く。
ウルトラマンたちの様子を見たことのあった地球警察隊の面々からすれば、ウルトラマンはこの後立ち上がってすぐさま攻撃に転じてくる、そう予測をしていたのだが。ウルトラマンレオの様子がおかしい。…怪獣に攻撃された部分を手で押さえ、もがき苦しむかのような様子を見せているのだ。
怪獣側にとっては大きな好機とも言える瞬間。同時に、地球警察隊のモニターからカラータイマーの音がピコン、ピコン、と鳴り響く。…それは、ウルトラマンが追い詰められている証拠でもあった。
――このまま逃すべきか。それとも、とどめを刺すのを見守るべきか。
西瓜谷がモニターの前で怪獣の戦いを見守りつつ、心の中で迷い始める。…だが、怪獣の方はもう決断をしたようで。ウルトラマンにのしかかるかのような形になったかと思うと…口に思い切りオレンジ色の光を貯め始める。そこから導き出されるは一つの答え。
――怪獣はどうやら、ウルトラマンに鉄槌を下すつもりでいるのだな。
怪獣のその判断を、見守ると決めた西瓜谷たち地球警察隊。大型犬にのしかかられる人間のそれのように、飛竜のような姿の怪獣にのしかかられたウルトラマンに。怪獣の非情なる鉄槌が、今下る。…最大火力とも言えたそのブレスは、ウルトラマンレオの事を丸焼きにし。もだえ苦しんだウルトラマンレオは…しばらくの後に黒い炭と化した。
飛竜のような姿の怪獣が、そのウルトラマンの死体の前で猛々しい声をあげる。それの前で、拍手を送ろうとした地球警察隊。…そんな時、空の彼方から彗星がやってきて。それが飛竜のような姿の生き物の前でウルトラマンの姿を取って現れる。…それは、頭部のてっぺんの赤いウルトラマン…ウルトラマンナイス。そのウルトラマンの姿を見るや、怪獣は再び雄たけびを上げる。…幾度となくやってくるウルトラマンたちにあきれているのか。それとも、再び自分の前に現れた獲物ともいうべきものに喜んでいるのか。どちらにせよ、その怪獣が目の前のウルトラマンに臆することなく立ち向かう気であるのは、確か。
そのウルトラマンは黒炭となったウルトラマンレオの姿を一瞥したのち。声をあげて怪獣へと一直線に向かっていく。…そして、連続してチョップを仕掛けに行った。
だがしかしてその攻撃は怪獣には通用しなかった…いや、命中はしなかった。チョップが当たろうかという瞬間に、その怪獣は空を飛び。回避したのだから。
空を飛んだ改十を見上げるウルトラマンナイス。仲間のかたき討ちに来たのだろうか、表情は読み取れずとも、どこか悔しそうであるという事だけは…見るだけで、伝わってくる。
――今やウルトラマンは、我々のヒーローではない。…今やウルトラマンは、日本人にとっての討つべき敵。…日本のトップに立っていた人物の命を奪った一族でしかないのだから。
大切な人の敵を見るような目で、西瓜谷はそのウルトラマンナイスの事を見る。その西瓜谷の前で。ウルトラマンナイスはなんと腕を十字にクロスさせたかと思うと。そこからエネルギー光線を放ってきた。
怪獣にめがけて放たれる光線。それを見た怪獣もまた、白く輝くブレスを勢いよく吐いて対抗する。
ウルトラマンと怪獣、その中間地点辺りでぶつかり合うお互いの光線とブレス。最初、それは拮抗していた。…だが、怪獣の吐いたブレスが一気に押し始め。そのまま…ウルトラマンナイスに強かに命中する。
ウルトラマンに対して、圧倒的に有利に戦うことができている怪獣。…この戦いでも、勝利を勝ち取れるか。