－トラック沖－
「敵潜水艦探知。」
アメリカはついに潜水艦による通商破壊作戦を実行に移し始めていた。その為、日本は対潜哨戒をより厳重に行い、敵潜の発見・撃沈を行っていた。
「カ号観測機、ロ号ヘリ離陸しました。」
軽空母「千歳」と「千代田」からカ号観測機が、重巡洋艦「利根」と「筑摩」からロ号ヘリが飛び立った。
「敵潜水艦発見。爆雷投下。」
史実でもカ号観測機は対潜任務に使用され、ある程度の戦果を残しているオートジャイロである。ロ号ヘリは、カ号観測機をモデルに世界初の軍用ヘリ開発を行おうと海軍航空技術部が開発したヘリコプターである。
海中では投下した爆雷が次々と爆発をしている
－スティングレイ－
「爆雷が爆発しています。」
「被害は？」
「船体に歪みが出ていますが、何とか潜行していられます。」
「分かった。このまま敵が離れるまで待機している。」
「日本軍め、全く妙な兵器を使ってくれるではないか。」
艦魂の「スティングレイ」は言う。海底鎮座２日が彼女にとって堪え始めていた。
「敵潜の反応消えません。」
駆逐艦「島風」のソナー連動対潜レーダーは未だに敵潜の反応を捉え続けていた。
「対潜魚雷を放つ。準備急げ。」
島風は魚雷発射管のひとつを対潜誘導魚雷に変更しており、深度８０までの目標を撃沈できるようになっており、それ以下の深度に逃れても対潜ミサイルで対応できるようになっていた。
「発射！！」
島風の対潜魚雷が放たれ、敵潜追尾を始める。
－スティングレイ－
「敵、魚雷を発射！！」
「ぎょ、魚雷だと！？」
「はい。真っ直ぐこっちに向かってきます。」
「ばかな、潜行中の潜水艦に魚雷攻撃だと！！そんな、馬鹿な話があるか！！」
次の瞬間、魚雷はスティングレイの左舷に命中。破口が開き、撃沈した。
「敵潜の反応消失。撃沈しました。」
島風の艦橋では大喜びが起こる。
－千代田－
「ふむ、あの連絡機とヘリの性能も凄いが、あの魚雷も素晴らしいな。」
艦魂の千代田は水柱の昇った方を見て言う。
千代田は現在、トラック諸島の第一対潜警戒部隊の旗艦を担っており、軽空母２隻と重巡洋艦２隻、駆逐艦８隻を伴う機動部隊とも呼べる部隊を指揮している。その部隊が、トラック諸島近海に現れた潜水艦の最初の撃沈した部隊となった。
トラック諸島以外でも、パラオ沖やマーシャル諸島沖でも敵潜水艦が確認されており、連合艦隊は敵が潜水艦による資源供給を断つ方針を採り始めていると感じていた。
－中国 江西省－
「閣下、着任するなり毛沢東と謁見するなんて言い出してどうしたんです？」
「なーに、この不毛な争いを少しでも和らげるために行くんだよ。」
斉藤の説得を受け、関東軍参謀長へ着任した石原莞爾は参謀長着任を条件に東條英機に共産党との講和条件を突きつけた。それにより、石原は参謀に復帰。共産党との講和の為に江西省の共産党本拠地へと向かった。
「止まれ！！」
突然、共産党軍兵士に乗っているトラックを止められる。そして、銃を構えて
「降りろ！！」
「貴様ら、閣下からの連絡を受けていないのか！？」
「ここからは石原一人で行って貰う。」
「な！？、そんな事を出来るわけがないだろう。」
「待て。いいだろう、わざわざ向こうから出迎えてくれたんだ。従わないわけには行くまい。」
石原はそう言ってトラックから降り、将校とおぼしき人物の後に続いて行った。
－共産党司令部－
「入れ。」
先ほどの将校がドアをノックし、中にいる毛沢東が入室を許可した。
「あんたが石原さんか。満州事変等、中国ではいろいろやってくれたようだが、私の庭に来たからにはそれなりの理由があるんだろうな？」
「お前さん、共産党との講和条約を結びに来たんだよ。」
「講和条約とは笑わせてくれるな。先に仕掛けたお前達が、今になって講和条約を結びに来るはずが無い。」
「だが、お前達共産党は国民党を一掃し、国の政治を行おうとしている。その一掃に、我々が手を貸すと言ったらどうだ？」
「悪くない条件だな。しかし、なぜ俺が国民党を一掃しようと思っていると分かる？」
「共産党はあまり積極的な攻撃を行わず、ゲリラ戦を行ってばかりではないか。それは、国民党一掃為の戦力温存と私は見ている。」
「ふっ、はっはっは。面白い。そこまで分かっているとは思わなかった。確かに、俺は戦力を温存して戦争終結後に国民党一掃を狙っている。」
「その為の協力を我々は行おうと言っているのだ。」
「具体的には？」
「戦闘機と爆撃機を５００機ずつ提供し、戦車２００台や小銃２０００丁、火砲１５０門等の多数の兵器を提供しようではないか。希望するならもっと提供してやるぞ。」
「そんな提供してもらって、もし我々が裏切ったらどうする？」
「お前さんは、受けた恩は必ず返す男だと分かっている。だが、もし仮にそんな事をするなら、中国が灰になると思え。」
「それは、あの怪物を使って攻撃すると言う事ですか？」
「ええ、あれがあれば不可能な事などありません。」
「いいでしょう。我々共産党と、貴国日本との講和条約を締結します。」
１９４３年、２月２日。日本と中国共産党との講和が成立し、それと同時に共産党は国民党への宣戦布告を行った。
講和条約の主な内容
・日本は中国共産党に武器・兵器の提供を行う。
・共産党と日本は互いを信頼し、互いに裏切らないことを誓う。
・共産党政権確立後、日本との無期友好条約を結ぶ。
・終戦後、満州国は独立国とし、いかなる国家的管理を他国は行わない。
－満州国－
「遅くなってすみません。」
「いえいえ、トロツキー氏。お会いできて光栄です。」
斉藤は元ソビエトの政治家「レフ・トロツキー」と満州国で落ち合った。史実ではとっくに暗殺されている筈なのだが、何故かこの世界ではまだ生きており、斉藤は情報機関Ｇに行方を捜させていた。
「それで、話というのは？」
「貴方は昔、スターリンの大粛清で国外追放を喰らい、ウクライナの故郷へ戻っていた。」
「そして、貴方の呼び出しと協力でここに来た。それで、何が言いたいんですか？」
「貴方は、再びソ連に戻り、人民委員会議議長（日本で言う首相）になる積もりはありませんか？」
「しかし、私はスターリンと対立して国外追放を喰らったんですよ。そんな私がソ連に戻れば、たちまち暗殺されてしまいます。」
「そのスターリンが、死ぬと言えばどうです？」
「え？」
「戦後のソ連。貴方は、それを指導する気はありませんか？」
「しかし」
「もちろん、ただとは言いません。貴方達ユダヤ人の長年の夢であるエルサレム共和国。それを、我が日本管理下の満州国に戦後、建国するよう取り計らいましょう。」
「ほ、本当ですか？」
「貴方達の聖地である場所には残念ながら建国できません。しかし、どの道あなた方ユダヤ人は自分たちの国がほしいんですよね？」
「はい。」
「貴方がそこを造り、それと同時にソ連の首相に就任する。その両方を、行ってほしいんです。」
「ドイツに収容されているユダヤ人は？」
「ご心配なく。早ければ、今年中には解放されます。」
「では、彼らも招き入れてエルサレム共和国を。」
「はい。建国できます。」
「あ、ありがとうございます。」
「これで、交渉成立ですね。」
斉藤とトロツキーは握手を交える。