ラボの研究室に封印されているレイは覚醒の時を迎えようとしていた。
レイ
「あと少しで私は目覚める。お願い。早く私の力を解放して！！」
その願いは砂漠に立つセレナを通して、デュエルディスクを構える十代へと向けられた。そして十代もまたセレナが誰かに操られていることを悟ると彼女に問う。
十代
「なぁ。アンタ、セレナじゃないだろ？」
素良
「セレナじゃない？」
ヘルカイザー
「やはりそうか。」
海馬
「フン。またいつかのそう言う話か。」
ヘルカイザーと海馬は薄々勘づいていたようだが海馬に至っては全く興味を示さなかった。
海馬
「オカルト話は好きではないからな。十代、セレナが何者かに操られているのなら早く解放してやれ。」
十代
「分かってますって。」
セレナの隣に一瞬レイの面影が浮かび上がり、十代とユベルはセレナの意識を乗っ取っているのがレイだと悟る。
十代
「アンタは？」
レイ
「私の名前はレイ。話はデュエルが終わってからするわ。時間がない。」
十代
「だな？そう来なくっちゃ！！」
十代
セレナ
「「デュエル！！」」
十代 LP:4000
セレナ LP:4000
十代
「俺のターン！！魔法カード 融合発動！！手札のバブルマンとネクロ・ガードナーを融合！！現れろ！！E・HEROエスクリダオ！！」
E・HERO エスクリダオ
ATK:2500
十代
「速攻魔法 融合解除！！エスクリダオの融合を解除する！！更に場のバブルマンとネクロ・ガードナーを生け贄に捧げ、来い！！E・HERO ネオス！！」
E・HERO ネオス
ATK:2500
十代
「俺はこれでターンエンド。」
セレナ
「私のターン！！私はスケール１の月光狼と、スケール５の月光虎でペンデュラムスケールをセッティング！！これで、レベル２から４のモンスターが同時に召喚可能！！ペンデュラム召喚！！現れろ！月光紫蝶！！月光蒼猫！！そして私は魔法カード 超越融合を発動し、ライフを2000ポイント払い、フィールドのブルーキャットとパープルバタフライを融合！！蒼き闇を徘徊する猫よ！紫の毒持つ蝶よ！月の引力により渦巻きて新たなる力と生まれ変わらん！融合召喚！現れ出でよ！月明かりに舞い踊る美しき野獣！月光舞猫姫！」
月光舞猫姫
ATK:2400
セレナ
LP:4000→2000
セレナ
「墓地の超越融合を除外することでこのカードの効果で融合召喚した融合素材１組を墓地から特殊召喚する。更に手札から魔法カード 融合を発動し、フィールドのキャットダンサーとブルーキャットを融合する。月明かりに舞い踊る美しき野獣よ！紫の毒持つ蝶よ！月の引力により渦巻きて新たなる力と生まれ変わらん！融合召喚！現れ出でよ！月光の原野で舞い踊るしなやかなる野獣！月光舞豹姫！」
月光舞豹姫
ATK:2800
セレナ
「月光虎のペンデュラム効果。自分の墓地の月光１体を特殊召喚する！戻って来い！月光舞猫姫！！」
月光舞猫姫
ATK:2400
セレナ
「月光狼のペンデュラム効果。フィールドから月光融合モンスターによって決められた融合素材モンスターを除外し融合召喚を行う。キャットダンサーとパンサーダンサーとパープルバタフライを除外し融合する。月光の原野で舞い踊るしなやかなる野獣よ！漆黒の闇に潜む獣よ！紫の毒持つ蝶よ！月の引力により渦巻きて新たなる力に生まれ変わらん！融合召喚！現れ出でよ！月光の原野の頂点に立って舞う百獣の王！月光舞獅子姫！」
月光舞獅子姫
ATK:3500
セレナ
「バトル！！ライオダンサーでネオスを攻撃！！」
十代
「ネクロ・ガードナーの効果発動。墓地のネクロ・ガードナーを除外することで相手モンスターの攻撃を１度だけ無効にする。」
セレナ
「ライオダンサーは１度のバトルフェイズ中に２回攻撃することができる。再びネオスを攻撃！！」
十代
「ネオス！！」
十代
LP:4000→3000
セレナ
「私はこれでターンエンド。」
十代
「やるな。さすがセレナだ。俺も負けてらんねぇな。俺のターン！！ドロー！！魔法カード ミラクル・フュージョン。墓地のネオス、エスクリダオ、バブルマンを除外し融合。現れろ！！E・HERO Core！！」
E・HERO Core
ATK:2700
十代
「俺はこれでターンエンド。」
セレナ
「私のターン！！バトルだ！ライオダンサーでE・HERO Coreを攻撃！！」
十代
「E・HERO Coreの効果発動！！このカードが攻撃対象になった時に発動できる。このカードの攻撃力はダメージステップまで倍になる。」
E・HERO Core
ATK:2700→5400
セレナ
「ちっ！」
セレナ
LP:2000→100
十代
「おっ。少しデュエルを楽しんできたようだな。まだお前のターンは終わってないぜ？」
セレナ
「私は魔法カード ペンデュラム・フュージョンを発動し、ペンデュラムゾーンのカードで融合召喚を行う。蒼き闇を徘徊する猫よ！紫の毒持つ蝶よ！月の引力により渦巻きて新たなる力と生まれ変わらん！融合召喚！現れ出でよ！月明かりに舞い踊る美しき野獣！月光舞猫姫！」
月光舞猫姫
ATK:2400
十代
「やっぱソイツがお前のお気に入りみたいだな。」
セレナ
「さぁ十代。次はお前のターンだ。私はこれでターンエンド。」
十代
「俺のターン！！ドロー！！セレナ。せっかくだからお前には取って置きのヤツを見せてやるぜ？手札のオネスティ・ネオスの効果発動。このカードを手札から墓地に送ることにより自分フィールドのHEROの攻撃力を2500ポイントアップする！！」
E・HERO Core
ATK:2700→5200
十代
「行け！！Core！！キャットダンサーを攻撃！！」
E・HERO Coreがオネスティ・ネオスへと姿を変えてキャットダンサーを攻撃する。
セレナ
LP:100→0
セレナを通じてレイが十代に言う。
セレナ、レイ
「「十代。ありがとう。」」
そして、ラボに封印されているレイは光り輝くとその封印は解かれた。
ドクトル
「こ、これは～！？」
そして、レイが祈りを込めるとドクトルの前にエジプト王の格好をした金髪の男が姿を現す。
ドクトル
「だ、誰だ！？貴様！？」
男
「我が名はアテム。」
アテムと名乗る男はそう言うとディスクを構え守護神官マハードを召喚する。そして、マハードの一撃をドクトルに食らわせるとドクトルは一瞬で消滅した。
ドクトル
「ぎゃああああああ！！」
ドクトルが消滅し、レイがアテムにお礼を言うとアテムは笑みを浮かべて元の場所へと帰るために消え去って行った。そして、レイは意識を通じて十代の元へと姿を現す。
レイ
「ありがとう。遊城十代。これで私は解放されたわ。」
十代
「アンタ一体どこで何してたんだ？」
レイ
「私は邪悪なる科学者、ドクトルの手によって彼の研究室に閉じ込められていたの。そして、私の力は封印されてしまった。私は残されていた力を使い、封印を解くカギとして、柚子、セレナ、瑠璃、リン、４人の少女達のブレスレットに力を残した。」
十代
「あの、ブレスレットにはそんな秘密があったのか。」
レイ
「ごめんなさい。何も関係ないあなた達を巻き込んでしまって。」
十代
「謝ることないって！アンタのせいじゃないだろ？」
レイ
「そう言っていただいてありがとうございます。」
十代
「それよりみんなバラバラになっちまって一部の仲間とは何とか合流出来たけど、辺り一面が砂漠だからいまいちここがどこか分からなくて困ってんだ。な？アンタの力で何とか出来ないかな？」
レイ
「それなら私に任せて。」
レイはそう言うと上空に４枚の魔法カードを掲げる。するとカードは４色に輝きを放ち辺り一面の砂嵐はかき消された。そして、レイは十代に４枚の魔法カードを渡す。
レイ
「この４枚の魔法カードがこの世界を平和な世界へと変えるでしょう。」
レイはそう言い残すと十代の元を去って行った。