〔1935年1/15〕
ハイリヒ級空母（オーディシャス級航空母艦）が2隻進水し、ドイツ初の空母が完成した。
最初の世界のオーディシャス級航空母艦のアングルデッキの角度を9度に変更したのと、ハイリヒとドイツ語で神聖を表す名称に変更した。
これにイギリスは驚いたものの、今だ戦艦の戦略的価値から抗議してくることはなかった。
国民はこの空母に疑問視したが、海軍上層部はしっかりと戦術、戦略的価値を認知し、新しい作戦計画及び、教育をするのだった。
〔9/1〕
日本で生活していた二集院が子供を連れてドイツに帰ってきた。
私は時間をつくり出迎えた。
「新・・・二集院お久しぶり！！元気だった？」
「はい。お陰さまで吉田さんの元で頑張ってます！！・・・少しだけお願いしたいことがあり、ドイツに帰国しました。」
「ん？なにかな？」
「・・・光と照をお願いしたいのです。」
と3歳くらいの男の子2人を私に紹介した
「・・・この子達の母親はどうしたの？」
「・・・子供を守るために陰陽師に退治されて最近亡くなりました。・・・そこでラーイシュタットで預かってもらいたいのです。」
「・・・わかったよ。」
「あと、光は魔法を使える代わりに妖力が使えず、照は気が使えない代わりに半妖ではなくスキマ妖怪です。」
「ありがとう。・・・しっかりと育てるからあなたも気をつけてね。」
「はい。」
二集院はそのまま日本に戻っていった。
【ベルリンのヤマメ邸】〔夜〕
私は2人に自己紹介をしたあとに襲われた時のことを聞いてみると照が
「・・・いきなり正義を名乗る刀を持った男が3人やって来たんだ！！お母さんは僕らを地下の物置に待っててっていったら・・・。」
2人は泣き出してしまった。
私は彼らを抱き締めてすぐに地下鉄でラーイシュタットまで送った。
【ラーイシュタット】
ラーイシュタットに着いた私はすぐに雨咲と魔理沙、小傘を呼んで彼らの教育を頼んだ。
3人とも了解し、彼らも力が欲しいと進んでお願いしていた。
私も時間があるときは顔を出すと言い残して、仕事の関係上すぐにベルリンに移動した。
【ノルウェー 首都オスロ】 〔11/13〕
ここノルウェーの政府の一室でドイツ大統領ヤマメ、イタリア首相ムッソリーニ、ソ連全権代表モロトフ、フィンランド首相、ノルウェー首相、デンマーク首相、スウェーデン首相、ハンガリー宰相ホルティ・ミクローシュ、トルコ大統領ムスタファ・ケマル・アタテュルクが集まり今後の協力関係を話し合っていた。
結果相互不可侵と経済協定を各国と結び、秘密協定でどこか2国が宣戦布告された時に攻守同盟が締結されることも確定した。（後の欧州大陸横断同盟）
ドイツ工業力 300（360）
インフラ率 150%
国力 450（540）
ソ連国力 200
イタリア国力 260
トルコ国力 120
北欧4ヵ国国力 300
アメリカ国力 400
ハンガリー国力 50
イギリス国力 380
フランス国力 180
日本国力 85
中国国力 75
東ロシア国力 120