信長は乱世平定への戦いと舵を切る。
大樹も長く席を空けたために起きた無法な妖怪達の跋扈に終止符を討つ為に白蔵主、刑部狸、たんたん坊、水虎河童、ぐわこぜと言った側近妖怪達を掌握しぬらりひょんとの対決姿勢を打ち出していた。
一方、公方・義昭は信長と協調する姿勢を見せながら、ぬらりひょんと結び、三好三人衆、松永久秀、丹波・波多野氏、丹後・一色氏、斎藤や六角の残党、雑賀衆、本願寺一揆衆と甲斐・武田信玄を動かした。
その力を持ってして織田軍の包囲殲滅を図った。
また、織田派と公方派で割れた勢力もあった。
例えば伊賀衆。百地三太夫は織田との対決姿勢を明確にしたのに対し、織田の盟友徳川家康に仕える服部半蔵の一派は織田派であった。
寺社衆も中立が大半であったが、大樹大社を中心とした神道陣営が織田に協力的だったのに対し、比叡山延暦寺や長島願証寺などの寺院衆は敵対的であった。
古参妖怪達は軒並み大樹の傘下に入ったが、新進気鋭の無法妖怪はぬらりひょんへ傾いた。
そんな中で、大天狗たちは大分裂を起こした。
天狗たちの多くは仏教徒であり、源義経を見捨てたと言うしこりのある鞍馬天狗を筆頭に大樹傘下を離脱するものが現れた。愛宕山太郎坊のように大樹恩顧の姿勢を押し出して収拾しようとするものもいたが、中立を決め込み静観する者も少なくなく大天狗たちの中で内戦状態に発展した。
そう言った事情で、一時は大樹側に寄っていた朝廷も足踏みし中立の態度を取り始めた。
また、三河遠見の徳川家、北近江敦賀の浅井家、若狭武田家、飛騨・姉小路家、大和・筒井家、河内半国紀伊・畠山氏は織田方に立って味方した。
根来雑賀衆に名目上の守護として担がれていた畠山昭高は紀伊の主権を取り戻すため挙兵。河内半国の手勢を信長に合流させた。
信長より大和の国の国主に指名された筒井順慶は興福寺僧兵500と連合し、さらに滝川一益を中心とした伊勢衆6000を迎え入れた。筒井軍は6000で合計は1万2500であり、その兵力を持って多賀山城を攻撃。
「宿敵、松永を討つ好機！者ども！！掛かれ！」
筒井家重臣・島清興及び松倉重信の活躍は著しく。序戦において筒井城を奪還し、十市城を攻め落とす。さらに松永方の城となっていた窪之庄城を奪回し、多聞山城へ迫る。
「敵襲！敵襲！」
百地三太夫率いる伊賀忍軍が筒井家と織田家の陣を襲撃する。
「おのれ！公方方の手のものか！」
陣所を襲撃された順慶は清興や重信に守られつつながら刀を手に抵抗する。
順慶の横にいた小姓は胸に苦無を刺されて順慶に覆いかぶさるように倒れる。
「殿！」
清興が声を上げるが、順慶にも忍の魔手が迫った。
伊賀忍者の背に巨大な風車手裏剣が突き刺さる。
「甲賀中忍、長瀬梢。滝川一益様の命を受け･･･推参しました！」
「うむ！よく来てくれた！助かったぞ！」
清興は順慶を助け起こしつつ、ねぎらいの言葉を掛けた。
「御礼には及びませぬ。このまま、伊賀の忍びたちを追い返しましょう！」
「あい、解った！皆の者！甲賀忍軍と協力して伊賀忍軍を追い払え！」
甲賀くノ一衆を率いる長瀬の手勢が伊賀忍軍の忍者を退けていく。
織田・筒井の兵達は混乱から回復し、援軍の甲賀忍軍と共に伊賀忍軍を撃退した。
伊賀忍軍を撃退し、甲賀忍軍の協力を得た織田・筒井連合軍は松永久秀の多賀山城を攻め落とし、久秀の本軍を信貴山まで追い払った。
丹後の一色義道は、若狭武田氏の武田元明及びその援軍の浅井家の赤尾清綱3000、織田家の佐々成政3000が加わった軍勢が一色軍と対峙した。
「一色の手勢では若狭は落とせん！落ち着いて対処せよ。」
「赤尾殿の言う通りだ。落ち着いて対処せよ！」
もはや、足利義昭と織田信長の対決は避けられないものとなった。