羽柴秀吉の軍勢は山陰道山陽道双方の道筋での中国攻めが命じられており、これに動員された軍勢は新参の播磨衆や但馬衆に尼子再興軍を加えた10万を超える大軍勢であった。
山陰道山陽道それぞれに約5万づつ振り分けられた。山陰道側の山名氏は羽柴秀長や蜂須賀正勝らが率いる軍勢に押され、山陽道の播磨の有力氏族赤松氏は瓦解寸前であり政治力を持って織田家に飲み込まれ、別所氏や小寺氏・宇野氏を従属させていった。
さらに、後続として白蔵主ら妖狐衆2万が続いた。
しかし、ここでぬらりひょんと足利義昭が動いた。
大樹野椎水御神が明確に天皇以外の存在に肩入れし、明確に天下掌握の意志を見せた。
各地の有力妖怪のもとに届いた書状の存在を知ったぬらりひょんは危機感を募らせ、ぬらりひょんに従った妖怪や大樹に盾突いた妖怪たちは追い詰められていた。足利義昭もまた焦っていた。
「えぇい！毛利も本願寺も不甲斐ない！このままでは織田にしてやれれてしまうではないか！」
「落ち着きなされよ･･･公方様。我々の手の者が着々と支度を整えておりますゆえ。」
気が立っている義昭をぬらりひょんは冷ややかな目を向けながらも宥めた。
（公方様も仕舞よのぅ。潮時よな･･･包囲網も綻びを見せているからの。）
「荒木・別所・波多野が予ねてよりの密約に応じました。」
二人が身を寄せている部屋に一色藤長が入って来て荒木村重と別所家、波多野家が寝返った事を知らせる。
しかし、この三者はそれぞれ各個撃破される結果となる。
波多野家は丹波征伐中の明智光秀に滅ぼされ、荒木村重は配下の中川清秀や高山右近と言った者たちに裏切られ翌年には荒木の勢力は崩壊した。
一方で有岡攻めを任されていた池田恒興１万を率い、有岡陥落後に秀吉の山陽道方面の一部と合流し三木攻めを決行した
秀吉であるが播磨諸氏への対応を黒田官兵衛（親織田派の播磨国衆取り纏め）と浅野長政（中国征伐山陽方面軍指揮代行）に任せ自身は山陽方面より２万5000を率いて池田恒興１万と合流した。
述べ３万5000の軍勢が毛利の援助を受けていた別所家の支城や砦を落として行く。
秀吉と恒興は別所の本城三木城を兵達が包囲し兵糧攻めを行う最中、二人は世間話をする。
「時折現れる毛利水軍が邪魔ですな。」
「毛利の奴、本願寺にも運び込んでおるからなぁ。」
「本願寺･･･７年･･･そろそろ８年か。ここが済んだら本願寺の方に加わる事になるだろうよ。」
「とは言え、本願寺もそう長くないでしょうなぁ。」
「筑前殿、少々気になりますぞ？何を御存じなので？」
秀吉の言葉に興味を惹かれた恒興が続きを話すように促した。
「大樹様と信長様の間に御子が生まれました。男児は織田家の人間に、女児は高位神官へとなられましょうぞ。その血は遠い先の織田宗家の当主として国を治める者の血に入っていることは確実。大樹様はより一層、信長様の天下統一に手を貸すでしょうな。」
秀吉の言葉に恒興はなるほどと答える。
「次の本願寺攻めは畿内の妖怪達が本格的に戦働きを見せてくれることになると。」
「左様です恒興殿。この兵糧攻めで三木城が落ちれば次は本願寺の番でしょう。わしはそろそろ中国攻めに戻らねば、配下の者を残します故。城攻めの差配は任せますぞ。」
「うむ、任されよ。」
秀吉の目には時折の砲撃で天守が半壊している三木城が映っていた。
銃火器の扱いに長ける河童山童衆は羽柴秀吉と織田信忠に多くが従軍した。狸衆の多くは四国の親織田勢力の援助に付き、畿内の守りを任されていた狐衆は明智光秀の丹波攻めと信忠の紀州征伐にも兵を出していた。それ以外の妖精や妖怪達も織田木瓜の旗に集まりつつあった。
天正７年(1579年)1月、三木城は多くの餓死者を出して陥落した。