魔術回路を搭載した機械人形、自動人形（オートマトン）を扱う人形使いを集めた英国ヴァルプルギス王立機巧学院。ここでは四年に一度、人形使いのトップを決めるための戦い「夜会」が開催される――――。夜会参加者の一組である魔術師「見習い」の雨水とパートナーの鶴姫は、訳在って夜会の参加を辞退したいと考えていた。そんな中、風紀委主幹のフェリクスから人形襲撃事件に関する協力を依頼される。また、同時期に日本からやって来た留学生、雷真と夜々が引き起こしたトラブルにも巻き込まれてしまい……。
- プロローグ 始まりの朝は慌ただしく
- １話 朝食
- 2話 昼時の来訪者
- 3話 闘技場の襲撃 (改)
- 4話 取り引き
- 5話 復讐者
- 6話 遭遇
- 7話 夕暮れの問答 (改)
- 8話 食べ残し (改)
- 9話 不意打ち
- 10話 本当の再会
- １１話 禁忌人形
- 12話 師匠の手紙 (改)
- 13話 少年の記憶 Ⅰ (改)
- 14話 抱き付かれて
- 15話 少年の受難 (改)
- 16話 友達になって (改)
- 17話 謎の美女 (改)
- 18話 矛盾 (改)
- 19話 魔術喰い
- 20話 弱点 (改)
- 21話 戦いを見る者 (改)
- 22話 魔術喰いの欠点 (改)
- 23話 雨水の秘策 (改)
- 24話 剣閃が闇を晴らす (改)
- 25話 後日談