転成者と竜達が唐突に現れる「とある異変」から2年後……ようやく元の状態に戻った幻想郷に1人の少年が幻想入りをした。
そして少年に引き寄せられるかのように、新たな転成者達が各地に現れた。
同じ頃、幻想郷では謎の異変が続発する。
やがて彼らは知ることになる……『希望』と『絶望』の差は紙一重であるということを……
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